CanadiskAdam (George Eads) er professional hundelufter. En dag får han til opgave at passe sin stenrige kunde A.J.'s lejlighed og hund, mens han er bortrejst. Her løber Adam ind i den kønne nabo Rachel (Jane Krakowski), og sød musik opstår. Rachel tror imidlertid, at A.J. og Adam er én og samme person, og af frygt for at hun vil miste interessen, hvis hun finder ud af, at Adam kun er hundelufter, holder han liv i løgnen.